Long / Short Equity
Fonduri care cumpără acțiuni subevaluate și vând simultan acțiuni supraevaluate. Expunere netă la piața de acțiuni redusă sau neutră, cu potențial de randament absolut pe orice direcție.
Fonduri Hedge
Fonduri hedge: rentabilitate pe orice direcție a pieței?
Selecție riguroasă de fonduri cu strategii diversificate, potrivite investitorilor care înțeleg complexitatea și limitele acestei clase de active.
Ce sunt fondurile hedge și cui i se potrivesc
Fondurile hedge sunt vehicule de investiție care utilizează o gamă largă de strategii — vânzare în lipsă, levier, derivate, arbitraj — cu scopul declarat de a genera randamente pozitive indiferent de direcția generală a pieței. Această promisiune este parțial justificată statistic, dar depinde în mod critic de calitatea managerului de fond și de condițiile de piață specifice. La ConsultVertex, nu vindem fonduri hedge — le evaluăm. Analizăm track record-ul pe minimum 5 ani, sharpe ratio-ul, drawdown-ul maxim, corelația cu indicii de piață și structura de comisioane. Recomandăm exclusiv fonduri reglementate, accesibile investitorilor profesionali sau semi-profesionali din UE, cu documente KIID disponibile în limba română sau engleză. Această clasă de active nu este potrivită pentru toți clienții.
Strategii pe care le acoperim în analiza noastră
Fiecare strategie are un profil distinct de risc, lichiditate și corelație cu restul portofoliului.
Global Macro
Fonduri care iau poziții pe valute, rate de dobândă și mărfuri pe baza analizei macroeconomice globale. Volatilitate mai ridicată, dar corelație scăzută cu acțiunile europene.
Market Neutral
Strategii construite să elimine aproape complet expunerea direcțională la piață, prin perechi de poziții long-short cu beta aproape zero. Randamente mai modeste, dar stabilitate superioară.
Arbitraj și eveniment special
Fonduri care exploatează ineficiențe de preț în jurul fuziunilor, achiziților sau restructurărilor corporative. Lichiditate variabilă și risc specific ridicat — recomandate doar ca pondere mică.
„Consultanții de la ConsultVertex mi-au prezentat un fond global macro pe care îl urmăreau de doi ani. Raportul de due diligence era de 22 de pagini. Nu m-am mai simțit niciodată atât de bine informat înainte de o decizie de investiție.”
Cristian Văcaru, manager financiar, Galați
Riscuri și limite pe care le comunicăm transparent
Fondurile hedge pot pierde capital. Lichiditatea este adesea restricționată la ferestre trimestriale sau anuale. Comisioanele sunt mai ridicate decât la fondurile tradiționale. Performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare — o axiomă valabilă mai ales în această clasă de active, unde managerii de top nu pot fi replicați. ConsultVertex nu primește comisioane de distribuție de la fondurile pe care le recomandă — onorariul nostru este plătit exclusiv de client, pentru a garanta independența recomandărilor. Dacă după analiza profilului dvs. concluzionăm că fondurile hedge nu sunt potrivite, vă spunem direct.
Este un fond hedge potrivit pentru portofoliul dvs.?
Programați o sesiune de evaluare și primiți o opinie independentă bazată pe analiza profilului dvs. de risc actual.
Solicitați o evaluare