Independență totală
Nu primim comisioane de la produsele sau fondurile recomandate. Onorariul nostru este plătit exclusiv de client — structura de remunerare elimină conflictele de interes din baza procesului.
Despre Noi
Cine suntem și cum lucrăm
O firmă de consultanță fondată pe principiul că independența față de produse financiare este singura garanție a unui sfat bun.
O firmă specializată în investiții alternative, din Galați
ConsultVertex a fost înființată în 2014 la Galați de doi consultanți cu experiență combinată de peste 20 de ani în piețe financiare, imobiliare și structurare juridică a investițiilor. Firma oferă consultanță în alocarea portofoliului în clase de active alternative — private equity, imobiliare, mărfuri și fonduri hedge — pentru persoane fizice cu patrimoniu semnificativ, antreprenori și familii care doresc să protejeze și să crească capitalul pe termen lung. Nu suntem o bancă, nu administrăm fonduri proprii și nu distribuim produse financiare în schimbul unor comisioane de la emitenți. Serviciul nostru central este analiza independentă și recomandarea documentată. Operăm cu precădere în zona Moldovei și Munteniei, dar coordonăm mandate pentru clienți din întreaga țară. Echipa curentă numără șapte profesioniști — analiști financiari, un jurist specializat în drept comercial și un expert în evaluare imobiliară — toți cu contracte de confidențialitate și cod etic intern.
Cum lucrăm și ce nu facem
Procesul nostru începe întotdeauna cu o evaluare a situației patrimoniale actuale și a obiectivelor pe termen mediu și lung ale clientului. Nu recomandăm nicio strategie fără această etapă. Fiecare propunere de alocare este documentată într-un raport scris, cu motivare explicită și cu prezentarea scenariilor de risc. Rapoartele noastre nu conțin previziuni de preț și nu promit randamente specifice — piețele alternative sunt complexe și rezultatele depind de factori pe care nicio firmă nu îi poate controla complet. Ce putem controla este calitatea analizei, viteza de reacție la schimbări de context și claritatea comunicării. Nu lucrăm cu clienți care solicită recomandări urgente fără documentație adecvată și nu ne asumăm mandate în arii în care nu avem expertiză directă — de exemplu, instrumente derivate complexe în afara UE sau criptoactive. Transparența privind limitele competenței noastre este parte din identitatea firmei, nu o excepție.
Patru principii care ghidează fiecare mandat
Documentare completă
Fiecare recomandare este însoțită de un raport scris cu motivare, scenarii de risc și limite ale analizei. Nu dăm sfaturi verbale fără suport documentar.
Confidențialitate strictă
Structura portofoliului și identitatea clientului nu sunt divulgate niciunei terțe părți fără acordul explicit al clientului. Datele sunt stocate pe servere europene, conform GDPR.
Onestitate despre limite
Dacă o strategie nu se potrivește profilului clientului sau dacă nu avem expertiză suficientă într-un domeniu, spunem direct — și recomandăm un specialist extern când este cazul.
Date de contact
Biroul ConsultVertex se află la Strada Domnească 47, Galați 800008, România. Programul de lucru este de luni până vineri, 09:00–18:00 (vineri până la 17:00). Puteți ajunge la noi la numărul +40 236 410 275 sau la adresa de email hello@consultvertex.site. Preferăm contactul inițial prin email, urmat de o sesiune de clarificare telefonică sau față în față.